Beskrivning: Port Said: Regi Reginald Le Borg. Med Gloria Henry, William Bishop, Steven Geray, Edgar Barrier. Reseförfattaren Leslie Sears anländer till Kairo, Egypten, för att träffa Greg Stewart, en gammal krigskompis som är en teaterbokningsagent i Port Said. Leslie ringer till Greg och ordnar ett möte, men kort efter att samtalet är slut mördas Greg. Omedveten om att hans vän har dödats, går Leslie till Hotel Siwa, där Greg bodde, och hittar en blond kvinna som letar igenom Gregs ägodelar. Kvinnan, Gila Lingallo, flyr och träffar senare Jakoll, mannen som mördade Greg och dumpade hans kropp i floden. Gila beskyller Jakoll för att ha mördat Greg och berättar att hon bara ville att Jakoll skulle hålla honom borta tillräckligt länge för att söka i hans rum efter bevis som kan anklaga henne och hennes far, magikern Paolo Lingallo. Leslie blir under tiden orolig över Gregs försvinnande och påbörjar en utredning av saken. På Café Daghla föreslår Gregs vän, Bunnny Beacham, att Leslie besöker Alexis Tacca, mannen som hyrde ut sin teater till Greg. När Tacca tar med Leslie till teatern hörs skott bakom skylten som annonserar The Great Lingallos show. Leslie lyckas undkomma skadan, och när han återvänder till hotellet får han veta att Gregs kropp har hittats i kanalen. Leslie hittar Gila och anklagar henne för att ha brutit sig in i Gregs rum, men hon förnekar anklagelsen och säger till Leslie att hon kan bevisa att hon och hennes pappa var i ett flygplan vid tiden för mordet. Sent en natt hittar Gila Jakoll i sitt rum och förbereder sig på att döda henne, men hennes skrik skrämmer bort honom. En kort tid senare berättar Paolo för Leslie att hans systerdotter, Helena Guistano, som liknar Gila, och Helenas pappa Mario var nazistiska kollaboratörer. Paolo erkänner också att han har följt med Guistanos till Port Said i hopp om att bekanta stadsborna med Gilas ansikte så att Helena förväxlas med Gila och fångas. På grundval av Paolos berättelse drar Leslie slutsatsen att Greg dödades av Guistanos för att ha försökt boka Paolos show på Ramses teater. Senare tar Leslie och Paolo Gila till Daghla Café, och Bunny märker likheten mellan Gila och Helena, men när han försöker berätta för Carlo, klubbägaren, inser han att Carlo är en av Marios män. Carlo skickar Jakoll för att döda Bunny, och mordet bevittnas av en ung kvinna som väntade på Bunny. Efter att Jakolls utan framgång försökt döda honom, deltar Leslie på en repetition för den magiska showen. Där slår Marios män Leslie medvetslös, drogar Gila och ersätter henne med Helena, som har ändrat sin hårfärg för att matcha Gilas och planerar att döda Paolo under programmets svärdkamp. När föreställningen börjar återfår Leslie medvetandet och rusar till teatern. Samtidigt hittar kvinnan som bevittnade Bunnys mord Jakoll med Gila och knivhugger honom. Leslie anländer till teatern i tid för att förhindra Paolos mord, och Mario och hans medbrottslingar arresteras.